Portfolio

Das Portfolio-Management bietet umfassende Möglichkeiten zum Verwalten der Vermögenswerte und Risikoüberwachung. Auch eine Portfolioliste enthält dieses Modul, welche als ein weiterer Teil der Vermögensübersicht die einzelnen Portfolios mit den zugehörigen Konten und Depots auflistet. Dabei wird der Gesamtbestand sowie der Bestand der einzelnen Depots und Konten des jeweiligen Portfolios angezeigt. Die addierten Werte ergeben das Gesamtvermögen, welches dem Kunden jederzeit einen Überblick zu seinem Vermögensstand gibt.

Das Portfolio-Management bietet dem Kunden eine Übersicht über seine Portfolios und in die darin enthaltenen Produkte. Des weiteren steht für jedes Portfolio eine detaillierte Ansicht mit Vermögensentwicklung, Zusammensetzung (inklusive historischen Verlauf), einen Kunden-Performance-Bericht (der einem Private Banking angemessen ist) sowie einem Risiko-Leitplanken-Management und vielem mehr zur Verfügung. Es besteht auch die Möglichkeit mehrere Portfolio zu einem gemeinsamen Kunden-Performance-Bericht zu aggregieren. Alle Daten eines Portfolios werden stets aktuell gehalten, d.h. zum Beispiel bei Kursänderungen eines enthaltenen Wertpapiers wird die Performance sowie alle Gewinn und Verlust Zahlen für das Portfolio neu gerechnet, damit das Portfolio stets aktuell zur Verfügung steht.

Verlässliche Portfoliorisikoüberwachung

Zur Sicherheit der Kunden kann das Modul sämtliche Kundenpositionen auf festgelegte Risikokriterien prüfen, dazu zählen beispielsweise die gewünschte Anlagedauer, Anlage- und Ertragsziele, Liquide Vermögensziele oder das frei verfügbare Einkommen pro Jahr. Dank der Nutzung von Big Data Technologie und systematischer Portfolioüberwachung wird somit die Anlageberatung weiter optimiert.

 

Sofortige Benachrichtigung

Falls Abweichungen von einem vereinbarten Kundenprofil im Portfolio auftreten kann der Kunde per E-Mail oder SMS informiert werden, womit ihm das tägliche prüfen seines Online Accounts erspart bleibt. Neben den Benachrichtigungen werden auch Anlagevorschläge präsentiert und es besteht jederzeit die Möglichkeit einfach online einen Termin mit dem Kundenberater zu vereinbaren. So ist der Kunde stets bestens informiert und kann bei Bedarf zusätzliche Beratungsleistungen anfordern.