Kundenportal

Das Kundenportal bietet den Endkunden die Möglichkeit, ihre Finanzen zu planen und im Auge zu behalten.

Beraterportal

Das Beraterportal sorgt für bestmögliche Unterstützung der Berater.

Auftragsmanagement

Das Auftragsmanagement automatisiert Kunden-, Konto-, und Depotanlagen über Auftragsformulare.

Orderbuch

Das Orderbuch beinhaltet den Kauf und Verkauf von Wertpapiere, wobei Verteilungen, Bearbeitungen und Umschichtungen optimiert geregelt werden.

Provisionen & Gebühren

Die Provisions- und Gebührenberechnung kümmert sich um die entsprechende Abrechnung inklusive Abwicklung. 

Dokumentenverwaltung

Das Dokumentenmanagement enthält frei definierbare Dokumente, die in der Applikation direkt genutzt werden können.

Portfolio

Das Portfolio-Management bietet umfassende Möglichkeiten zum Verwalten der Vermögenswerte und Risikoüberwachung.

Serviceline

Das Service ermöglicht es, die Software als aktive Business-Plattform zu nutzen.